Первая инструкция пользователя

1.1. Регистрация

Специалисты М2ЛАБ направляют приглашение на почту пользователя. Для этого нужны данные: ФИО, почта, телефон.

На почту приходит письмо для регистрации.

Откроется форма для указания пароля:

Пароль должен содержать не менее 8 символов.
Пароль должен содержать заглавные и строчные буквы, цифры.

После указания пароля и его повторения нажать «Сменить пароль».

Почта будет являться логином.

1.2. Вход в М2ЛАБ

После прохождения регистрации необходимо перейти по ссылке для работы в системе https://crm.m2lab.ru/.

В браузере устанавливается адрес ссылки.

1.3. Добавление пользователей

Для добавления новых пользователей в систему вы можете направить запрос в техническую поддержку.

В левой части экрана перейти в меню «Пользователи».
В правом углу экрана нажать «+ Пригласить».
Необходимо заполнить обязательные поля.

Нажать «Отправить». Появится системное оповещение о принятой заявке.

Как только заявка будет обработана — на указанные почты новых пользователей будут направлены приглашения для регистрации.

1.4. Настройка рабочего стола. Виджеты

Пользователь имеет возможность самостоятельно настроить рабочий стол, используя виджеты. Виджеты отображают информацию об объектах, которые заведены в систему.

На данный момент в системе представлены следующие виджеты:

виджет дома;
виджет менеджера;
виджет сделки;
виджет финансов;
виджет коммерческой недвижимости;
виджет плана продаж;
маркетинговый виджет;
виджет аренды;
виджет плана продаж по менеджеру;
виджет коттеджного посёлка;
виджет задач;
виджет статистики продаж;
виджет статистики звонков;
виджет конверсии менеджеров;
виджет по броням;
виджет по агентствам;
виджет по категориям клиентов.

Добавление виджета

Добавить виджет можно двумя способами:

С помощью кнопки «Добавить виджет» на Рабочем столе.
С помощью левого меню, выбрав «Добавить» — «Виджет».

Появится окно «Добавление виджета», в котором необходимо выбрать «Тип» и нажать на кнопку «Добавить».

Переключение и перемещение виджетов

Для переключения виджета на другой объект, другого менеджера используется галочка, при нажатии на которую появляется список для выбора.

Для удобства виджеты можно перемещать по рабочему столу, зажав «шапку» виджета и перетащив в любое место.

Удаление виджета

Для удаления виджета с вашего рабочего стола воспользуйтесь «крестиком».

1.5. Шахматка

Все заведённые объекты в системе можно увидеть в меню «Шахматка». Для того чтобы зайти в шахматку, нужно в правом функциональном меню выбрать «Шахматка».

Работа с шахматкой

В правом функциональном меню выбрать «Шахматка».
В открывшихся вкладках выбрать «Жилая».
В открывшемся поле «Поиск дома» выбрать нужный объект.
Откроется шахматка выбранного объекта.
На открывшейся странице можно выбрать фильтры для подбора нужного объекта.

Открытие объекта

Для открытия объекта нужно нажать на него. Справа появится окно выбранного объекта с функциональным меню. В нём можно рассмотреть информацию о цене и площадях.

Быстрый отчёт

Быстрый отчёт нужен для получения актуальной информации об объектах. Для этого нужно нажать на «Быстрый отчёт».

В открывшемся окне заполнить необходимые данные: выбор дома, выбор очереди, дату, поставить при необходимости чекбокс при выгрузке баз данных клиентов. Нажать «Сформировать».

Откроется новое окно с отчётом.

1.6. CRM: Заявки — Канбан / Листинг

Для того чтобы зайти в CRM: Заявки — Канбан / Листинг, нужно в правом функциональном меню выбрать CRM: Заявки — Канбан / Листинг.

Работа с CRM

Список: при выборе «Список» откроется в CRM: Заявки списком. Для поиска нужного ЛИДа можно использовать фильтры. Необходимо нажать на определённую строку в списке, чтобы открылась карточка ЛИДа.
Канбан: при выборе «Канбан» откроются в CRM: Заявки карточки в таблицах. Необходимо нажать на определённую карточку, чтобы открылся ЛИД.

1.7. Возможность настройки уведомлений на почту и телеграм

Для получения уведомлений в системе, на почту или в телеграм каждому пользователю необходимо произвести необходимые настройки в системе.

Настройка уведомлений в системе

Перейти в «Настройки» — «Меню» — «Настройка уведомлений».
Попадаем в «Настройку уведомлений».
В блоке «Выбор событий» с помощью чекбоксов отмечаются те события, на которые планируется получать уведомления.
В блоке «Способы уведомления» проставляется время уведомления (в момент события, за день до события, за 3 дня до события, за неделю до события) и способ уведомления (с помощью чекбоксов устанавливается получение уведомлений на Email и Telegram).
Для добавления нескольких способов уведомлений воспользуйтесь соответствующими опциями.
После указания настроек необходимо сохранить.

Важные замечания

После данных настроек будут всплывать уведомления в системе, а также приходить на почту при указании чекбокса Email. Важно! Уведомления приходят на почту, которая указана в дополнительных контактах. Почта, которая задана при регистрации и заведена как логин, автоматически копируется в контакты. Все системные уведомления хранятся в шапке рабочего стола.

Настройка уведомлений в Telegram

Для указания username пользователя Telegram необходимо перейти в личный кабинет в системе.
В строке «Telegram @username» указывается имя личного аккаунта в Telegram, установив перед именем символ @ без пробела.
После указания строки «Telegram @username» необходимо нажать «Сохранить».

Для информации: при начале работы в системе у пользователей есть возможность пройти онлайн-обучение по работе в СРМ.

📚 Темы

📖 Вход в М2ЛАБ